.avif)
A CRM és az ERP hatékony integrációja a Munixo ERP-vel — sikertörténet a Tricade-nél A CRM és az ERP hatékony integrációja a Munixo ERP-vel — Sikertörténete a TricadTriCAD AG leányvállalata és forgalmazza a TRICAD MS-t, egy CAD/CAE tervezési eszközt 3D ipari megoldásokkal a műszaki épületberendezésekhez és üzemtervezéshez.
kihívások
Két meglévő rendszer cseréje és integrálása
Két független CRM és ERP rendszer működtetésével a címkészlet részben redundáns, következetlen és helytelen volt. A holisztikus szoftverplatform legfontosabb követelményei a CRM és ERP funkciók zökkenőmentes integrációja, a támogatási kérelmek kezelésének képessége (jegyrendszer), a folyamatban lévő szolgáltatási szerződések automatizált számlázása és a tanácsadók projektekkel kapcsolatos időbeli visszajelzései voltak. Ezenkívül számtalan Excel-táblát kell helyettesíteni a rendszerrel (beleértve a nyaralási eredményeket vagy az egyes termékterületek cél/tényleges értékesítési bevételének tervezését)
megoldás
Ügyfélspecifikus kiterjesztett szabványos modulok
A Tricad a Munixo platform ERP, CRM és DMS moduljait használja az összes releváns üzleti folyamat feltérképezéséhez. A forgalom leírt értékelését a termékterületek alapján a tervezett és tényleges értékesítések tekintetében értékesítési jelentések segítségével végzik el, amely összefoglalja a számlákat, a hiteljegyzeteket és a szerződési tételeket, és összehasonlítja az adott terület tervezési adatait. A szolgáltatási szerződések adminisztrációja és automatikus számlázása a Szerződéskezelés modul segítségével történik. Az integrált jegyrendszert kibővítették, hogy automatikus e-mailes értesítést is tartalmazzon az állapot változásairól, valamint a bejövő e-mailek jegyeknek és/vagy kapcsolattartóknak történő elosztásával. A helyszíni tanácsadók az előértékesített kvótákon dolgozott idejükről a vonatkozó történet naplóbejegyzésével számolnak be.
